L&A Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche de cadres et dirigeants en t Finance d’entreprise

 

Dans le cadre d'un poste à pourvoir chez l'un de nos clients, société internationale opérant dans le domaine du retail nous recherchons un Chargé d’opérations financement senior H/F.

La Direction des Financements du Groupe, un des pôles de la Direction du Corporate Finance, recrute son Chargé d'opérations financements (H/F).

Ses principales missions sont les suivantes :

1.Sélectionner les produits de dette les plus appropriés pour le Groupe et ses filiales françaises et internationales.

·Analyse des conditions de marché bancaire, obligataire et equity et des différents produits de dette High Yield (disponibilité, profondeur, cotations)

·Travail en étroite relation avec les banques partenaires du Groupe (principalement équipes coverage, syndication, DCM, financements structurés)

·Établissement de recommandation à l’attention de la Direction du Corporate Finance, du DAF et de la Direction Générale sur les produits de dette les plus appropriés à mettre en place et sur le calendrier d’exécution en fonction des besoins identifiés

 

2.Exécution des opérations de financement.

·Négociation des termes et conditions, supervision de la documentation juridique avec les conseils juridiques du Groupe, interactions avec les équipes comptables et juridiques et les commissaires aux comptes, gestion du règlement-livraison

·        Les opérations de financement s’inscrivent dans le cadre de refinancement des ressources existantes ou de financement d’acquisition et peuvent concerner les produits suivants :

o Lignes de crédit bancaires syndiquées et bilatérales

o Emissions obligataires High Yield en EUR et potentiellement en USD, sur les marchés publics et privés, y compris opérations de liability management

o Financements structurés

o Financements hybrides

o Instruments dérivés (equity swaps,…)

3.Assurer le suivi des instruments en place

·Respect des engagements, en particulier ceux pris dans les contrats récemment conclus (RCF, obligation High Yield et Term Loan B)

·Gestion des renégociations éventuelles et des demandes de modification (waivers)

·Interactions avec les départements crédit des banques et organisation de roadshow obligataires

4.Opérations de financement opérationnel

·Pilotage du financement de la relation fournisseurs en lien avec les trésoreries des enseignes (négociation juridique et commerciale avec les partenaires bancaires, mise en place opérationnelle, impacts comptables).

·Mise en place de garanties corporate et de garanties bancaires pour les besoins des filiales du Groupe (négociation des termes et conditions, élaboration de la documentation juridique en lien avec la direction juridique)

·Suivi des innovations : rencontre avec les start-ups et acteurs alternatifs du financement opérationnel.

 

o Diplômé(e) de Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur ou d’Université (spécialisation finance)

o Environ 6/8 années d’expérience professionnelle dans le Financement, idéalement double expérience bancaire et en entreprise

o Très bonne connaissance des techniques de financement bancaires et obligataires High Yield et des contraintes juridiques, fiscales et comptables propres au financements

o Importantes capacités relationnelles permettant de maintenir une relation de grande proximité avec les interlocuteurs financiers mais également de mener des négociations commerciales sur les termes et conditions

o Capacité d’analyse, de synthèse, tant orales qu’écrites, importantes capacités rédactionnelles

o Une connaissance des enjeux rating serait un plus

o Anglais courant impératif, Espagnol et/ou Portugais appréciés